Onze werkwijze
Van inzicht naar rust, gebouwd op een duurzame relatie
De naam Poundwise staat voor meer dan slimme keuzes: het weerspiegelt onze visie om verder te kijken dan details en te focussen op wat er écht toe doet. Jouw wensen, ambities en levensdoelen vormen voor ons het vertrekpunt. Geen eenmalig advies, maar een duurzame relatie waarin we samen bouwen aan jouw financiële rust en toekomst.
Onze aanpak bestaat uit vier doordachte fases:
- Kennismaking & inventarisatie
We starten met een persoonlijk gesprek. Hierin brengen we je woon-, werk- en privésituatie in kaart én verdiepen we ons in je ambities op de middellange en lange termijn. - Analyse & scenario’s
Op basis van deze informatie maken wij een heldere analyse. We toetsen onze bevindingen bij jou en brengen in beeld welke doelen direct haalbaar zijn en waar we samen strategisch op moeten sturen. - Keuzes & uitvoering
Jij maakt weloverwogen keuzes, wij zorgen voor een nauwkeurige en efficiënte uitvoering. Alles gericht op overzicht, controle en rust in jouw financiële situatie. - Monitoring & bijsturing
Tijdens vaste contactmomenten evalueren we je situatie. We signaleren veranderingen en sturen bij waar nodig. Want je leven verandert, en je financiële strategie moet mee.
Onze werkwijze is persoonlijk, proactief en transparant. Zo ontstaat een langdurige samenwerking waarin jij kunt rekenen op strategisch advies en volledige ontzorging.
Lees hier de “Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners“.
Lees hier ons “Privacybeleid“.
Poundwise Financial Experts
Voor mensen die hun financiële koers met vertrouwen willen varen.
Vergelijkingskaarten:
Bekijk hier het document: “Vergelijkingskaart Pensioenvraag werkgever.pdf“.
Bekijk hier het document: “Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen.pdf“.
Bekijk hier het document: “Vergelijkingskaart Risicos afdekken.pdf“.
Bekijk hier het document: “Vergelijkingskaart Hypotheek.pdf“.
Advies aan de hand van 4 fasen
Fase 1. Inventarisatie
We beginnen met een persoonlijk gesprek waarbij we uw huidige situatie voor wonen, werken en privé in kaart brengen. Ook hebben we het met u en uw partner over de wensen op middellang en lange termijn voor elk van deze gebieden.
Fase 2. Analyse & advies
Hiervan maken onze specialisten een analyse en deze bespreken we samen met u. We kijken welke wensen eenvoudig te realiseren zijn, en ook waar de kansen en uitdagingen liggen om in de toekomst ook aan uw levenswensen te voldoen.
Fase 3. Uitvoering
Uit deze analyse maakt u een aantal keuzes om uw financiën zo te structureren dat u rust in uw geldzaken krijgt. De adviseurs van Poundwise dragen zorg voor een goede afhandeling hiervan.
Fase 4. Nazorg en beheer
Tijdens ons jaarlijks contactmoment doorlopen we alle zaken nog even en kijken we waar we eventueel moeten bijsturen. Niets is zo veranderlijk als een mensenleven namelijk!
