De naam Poundwise refereert aan onze visie dat we niet moeten verzanden in details maar naar wat daadwerkelijk belangrijk voor u is. We illustreren hiermee dat bij ons het accent ligt op een duurzame relatie tussen u als klant en wij als adviseur.
In onze werkwijze onderscheiden wij vier fasen om een stevig fundament met u op te bouwen. We beginnen met een persoonlijk gesprek waarbij we uw huidige situatie voor wonen, werken en privé in kaart brengen. Ook hebben we het met u en uw partner over de wensen op middellang en lange termijn voor elk van deze gebieden. Hiervan maken onze specialisten een analyse en deze bespreken we samen met u. We kijken welke wensen eenvoudig te realiseren zijn, en ook waar de kansen en uitdagingen liggen om in de toekomst ook aan uw levenswensen te voldoen. Uit deze analyse maakt u een aantal keuzes om uw financiën zo te structureren dat u rust in uw geldzaken krijgt. De adviseurs van Poundwise dragen zorg voor een goede afhandeling hiervan. Tijdens ons jaarlijks contactmoment doorlopen we alle zaken nog even en kijken we waar we eventueel moeten bijsturen. Niets is zo veranderlijk als een mensenleven namelijk!
